1,000 Ft-tal csökkentett, 23,500 Ft-os célárfolyam mellett a korábbi tartásról vételre minősítette fel a MOL részvényeit a UBS elemzője – írja a Concorde Call. A harmadik negyedéves üzemi szintű nyereség az elemzői várakozásoktól ugyan 8%-kal elmaradt, azonban a megnövekedett vállalati költségekkel és a gázüzletággal kapcsolatos könyvelési kiigazításokkal magyarázható tényszámok közel sem okoztak akkora csalódást, mint amilyen piaci reakció fogadta a gyorsjelentést.
A MOL finomítói és kitermelés üzletágának eredménye változatlanul igen erős, miközben a petrolkémiai részleg eredménye előreláthatóan a negyedik negyedévben kedvezően alakul majd.
A UBS elemzője szerint a finomítói marginok a jelenlegi szintről tovább emelkednek majd, valamint a szűkös finomítói kapacitások nem változnak lényegesen 2005 és 2006 során.
A szakértő idei EPS-várakozását 7%-kal, a jövő évre vonatkozót pedig 5%-kal csökkentette. A 23,500 Ft-os célárfolyam 18%-os árfolyam emelkedési potenciállal kecsegtet az aktuális piaci árfolyam alapján.
Vételen a MOL, de csökkent a célárfolyam (UBS)
1,000 Ft-tal csökkentett, 23,500 Ft-os célárfolyam mellett a korábbi tartásról vételre minősítette fel a MOL részvényeit a UBS elemzője – írja a Concorde Call. A harmadik negyedéves üzemi szintű nyereség az elemzői várakozásoktól ugyan 8%-kal elmaradt, azonban a megnövekedett vállalati költségekkel és a gázüzletággal kapcsolatos könyvelési kiigazításokkal magyarázható tényszámok közel sem okoztak akkora csalódást, mint amilyen piaci reakció fogadta a gyorsjelentést.
A MOL finomítói és kitermelés üzletágának eredménye változatlanul igen erős, miközben a petrolkémiai részleg eredménye előreláthatóan a negyedik negyedévben kedvezően alakul majd.
A UBS elemzője szerint a finomítói marginok a jelenlegi szintről tovább emelkednek majd, valamint a szűkös finomítói kapacitások nem változnak lényegesen 2005 és 2006 során.
A szakértő idei EPS-várakozását 7%-kal, a jövő évre vonatkozót pedig 5%-kal csökkentette. A 23,500 Ft-os célárfolyam 18%-os árfolyam emelkedési potenciállal kecsegtet az aktuális piaci árfolyam alapján.
